Teljes Privátbankár.hu

Ezzel az ügyes húzással 50 milliárdot spórolt Magyarország

2017. okótber 5. 10:33:00
Kiderültek a részletek a devizakötvény-cseréről: jelentős érdeklődés mellett megszabadultunk a dollárkötvénytől, helyette kedvezőbb feltételekkel bocsátottunk ki eurókötvényt.

Kiderültek a részletek a magyar devizakötvény-cseréről: 1,2 milliárd dollár összegű, rövid lejáratú, magas kamatozású papírokat vásárolt vissza az állam, ezzel egyidejűleg 1 milliárd euró értékű hosszabb lejáratú, alacsony kamatozású eurókötvényt bocsátottunk ki.

Sokan adták vissza kötvényeiket

A meghirdetett visszavásárlásra mintegy 3,2 milliárd dollár összegű ajánlat érkezett. A nagy ajánlati könyvnek köszönhetően csak az előzetesen bejelentett, a kibocsátó számára legkedvezőbb visszavásárlási feltételeknek megfelelő ajánlatok kerültek elfogadásra 1,165 milliárd dollár összegben.

A visszavásárlási tenderen az alábbi öt kötvény került meghirdetésre és a tender a következő eredménnyel zárult:

ISIN US445545AG19 US445545AK21 US445545AD87 US445545AE60 US445545AH91
Kupon 4,13% 4,00% 6,25% 6,38% 5,38%
Lejárat 2018.02.19 2019.03.25 2020.01.29 2021.03.29 2023.02.21
A visszavásárlás meghirdetése előtt fennálló állomány (millió USD) 713,130 773,030 1 975 3 000 2 000
Visszavásárlás összege (millió USD) 343,818 258,584 140,246 346,250 76,062
Visszavásárlási fix árfolyam/ max. felár az UST* felett 101,00% +25bp +55bp +60bp +85bp

A dollárkötvények visszavásárlására számunkra jóval kedvezőbb feltételű eurókötvények kibocsátásaval teremtette elő a pénzt az ÁKK. Varga Mihály elmondta: a kötvényt minden idők legkedvezőbb kamatával, 1,9 százalékkal bocsátotta ki a magyar állam.

Az egymilliárd euró értékű kötvényre közel ötszörös volt a túljegyzés, ennek köszönhetően a kötvényeket az eredeti árindikációnál (midswap + 1,25%) jelentősen szűkebben (midswap + 1,00%) sikerült árazni.

Összeg 1 milliárd EUR
Lejárat 2027. október 10.
Kupon 1,75% p.a.
Kibocsátási ár 98,59%
Hozamfelár 1,00% a 10 éves midswap felett

Varga Mihály azt közölte: ez a csereaukció 50 milliárd forint megtakarítást eredményez az államháztartásnak.

Legfrissebb


Powered by SaxoBank

Hírlevél feliratkozás